国泰君安: 东方证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：东方证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

东方证券股份有限公司担任国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问报告依据相关法律法规编制，旨在对本次交易提供独立、客观和公正的评价。报告强调，东方证券与交易各方无利益关系，确保意见独立性。交易双方已提供必要资料并保证其真实性、准确性与完整性。本报告涵盖交易背景、方案、合规性、影响及风险提示等内容。换股吸收合并的定价基准日为首次董事会决议公告日，国泰君安与海通证券的A股换股价格基于定价基准日前60个交易日均价确定，换股比例为1:0.62。本次交易还需获得相关批准，存在不确定性。报告还提及了对中小股东权益保护、员工安置、债权债务处理等安排。合并后公司将整合资源，提升业务协同效应。