思林杰: 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明内容摘要

（原标题：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明）

广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并募集配套资金。2024年9月25日，公司披露了重组预案及相关公告。2025年1月16日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了重组报告书及其摘要的议案。

重组报告书与重组预案相比，主要差异包括：声明部分增加了证券服务机构声明；释义部分增加及更新了部分内容；重大事项提示中更新了重组方案概况、标的资产评估情况、重组支付方式、发行股份购买资产具体情况、募集配套资金金额和用途、对上市公司的影响、尚未履行的决策程序及批准程序、中小投资者权益保护安排等内容，并新增了业绩承诺及补偿安排、股份锁定安排、业绩奖励安排、摊薄即期回报情况及相关填补措施、独立财务顾问的保荐机构资格及其他需要提醒投资者重点关注的事项。

此外，重组报告书中还新增了多个章节，包括本次交易主要合同、合规性分析、管理层讨论与分析、财务会计信息、同业竞争和关联交易、中介机构及有关经办人员、备查文件等。同时，重大风险提示部分删除了部分风险，新增了交易标的评估或估值风险、商誉减值风险、行业竞争加剧风险、毛利率下滑风险、应收款项坏账损失风险等内容。