深康佳Ａ: 康佳集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案内容摘要

（原标题：康佳集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案）

康佳集团股份有限公司拟以发行股份的方式购买刘伟、安徽安元等17名交易对方持有的宏晶微电子78.00%股权，并募集配套资金。宏晶微电子是一家芯片设计与销售公司，主要从事音视频采集、传输、处理、屏控芯片设计与销售业务，产品应用于商业显示、高铁屏显、汽车屏显、安防监控、医疗设备、教育终端、广电、工业制造控制等领域。本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易及重组上市。交易完成后，宏晶微电子将成为上市公司控股子公司，有助于优化产业布局、提升产业竞争力。上市公司将在高端显示终端等领域提升上游核心芯片自主可控能力，提高产品核心竞争力。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。资金用途包括支付交易费用、项目投资、补充流动资金、偿还债务等。发行价格为3.64元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。交易对方承诺，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间达到或超过12个月，则锁定期为12个月；不足12个月，则锁定期为36个月。标的公司股权交割前将变更为有限责任公司。交易尚需履行多项审批程序，包括上市公司董事局、股东大会审议批准，有权国有资产监督管理机构审批等。