中晟高科: 华源证券股份有限公司关于江苏中晟高科环境股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：华源证券股份有限公司关于江苏中晟高科环境股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见）

华源证券股份有限公司担任江苏中晟高科环境股份有限公司重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，就该事项提供独立意见。本次交易涉及中晟高科出售其所持有的中晟新材料科技（宜兴）有限公司100%股权，交易对方为泷祥投资，交易价格为45,722.10万元。根据中水致远资产评估有限公司的评估报告，以2024年4月30日为评估基准日，中晟新材全部股东权益评估价值为45,722.10万元，并经吴中区国资办备案。

交易支付方式为现金一次性支付，其中泷祥投资已支付的4,572.21万元保证金转为部分价款，剩余41,149.89万元在合同生效后5个工作日内支付。标的资产在过渡期间的盈利由中晟高科享有，亏损由交易对方承担。标的公司债权债务关系保持不变，职工安置方案已获审议通过，中晟新材将继续履行与其员工的劳动合同。

本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。交易已履行必要决策和审批程序，交易价款已支付完毕，标的资产过户手续已完成，相关实际情况与此前披露信息无实质性差异，未发生上市公司资金、资产被占用或违规担保的情形。相关协议及承诺正在履行中，后续事项的实施不存在合规性风险和实质性法律障碍。