(原标题:中信证券关于中国核电2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书)
中信证券股份有限公司担任中国核能电力股份有限公司(中国核电)2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,发行方式为向特定对象发行,发行对象为中核集团及社保基金会,发行价格为8.31元/股,发行数量为1,684,717,207股。募集资金总额不超过140.00亿元,主要用于辽宁徐大堡核电站、福建漳州核电站及江苏田湾核电站的多个机组项目。
中国核电主营业务为电力销售和技术服务,截至2024年6月30日,公司核电控股在运机组25台,装机容量2,375.00万千瓦;新能源控股在运装机容量2,237.04万千瓦。公司2024年1-6月实现营业收入3,744,112.70万元,净利润1,083,993.53万元。
本次发行已获国务院国资委、上交所审核通过及中国证监会同意注册。中信证券承诺对发行人进行持续督导,确保其合规运营并履行信息披露义务。