安宁股份: 中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

中信证券股份有限公司担任四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的保荐人。安宁股份主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。2021年至2024年1-9月，公司钛精矿和钒钛铁精矿销售收入占营业收入的比例超过99%。截至2023年10月31日，公司采矿权范围内保有工业品位铁矿石资源量18,543.88万吨，TFe品位29.46%，伴生TiO2量2,228.16万吨，TiO2品位12.02%，伴生V2O5量50.22万吨，V2O5品位0.27%。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行方式为向特定对象发行股票，发行时间为2024年12月20日。发行对象最终确定为16名，发行价格为24.00元/股，发行数量为70,989,958股，募集资金总额1,703,758,992.00元。募集资金将用于年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，具体投向为钛渣和四氯化钛生产环节及配套的公用工程及工程建设其他费用。

中信证券认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的向特定对象发行股票并上市的条件，同意推荐发行人本次发行的股票上市交易。