钱江水利: 中信证券关于钱江水利开发股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券关于钱江水利开发股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为钱江水利开发股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关规定，对钱江水利使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。

钱江水利向特定对象发行66,630,837股A股，发行价格为每股8.72元，募集资金总额为581,020,898.64元，扣除发行费用后净额为572,370,632.48元。募集资金将用于胡村水厂工程（一期）、岱山县岱北水厂工程等7个项目。

自2023年12月至2024年12月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为330,499,049.58元，拟置换金额为310,938,571.37元；自筹资金预先支付发行费用1,367,924.53元，拟全部置换。

2025年1月9日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了使用募集资金312,306,495.90元置换预先投入的募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。监事会和天健会计师事务所均发表了同意意见。保荐人认为该事项符合相关法律法规，不影响募投项目建设及公司主营业务正常开展。