国信证券: 国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告）

国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模不超过30亿元，债券简称为25国证01，债券代码为524095，期限为10年，发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售方式发行。发行时间为2025年1月7日至2025年1月8日，最终发行规模为18亿元，票面利率2.05%，全场认购2.18倍。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及关联方未参与本期债券认购。本期债券承销商中国投证券股份有限公司认购1.3亿元、海通证券股份有限公司关联方富国基金管理有限公司认购0.9亿元、主承销商长城证券股份有限公司关联方博时基金管理有限公司认购0.4亿元，前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规规定。

本期债券募集资金将按照募集说明书约定，扣除发行费用后用于偿还到期的22国信01兑付本金。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。