华达科技: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会稿）内容摘要

（原标题：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会稿））

华达汽车科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟持有的江苏恒义合计44.00%的股权，并募集配套资金。交易价格为59,400.00万元。江苏恒义主要从事新能源汽车电池系统零部件的研发、生产和销售。本次交易旨在提高上市公司对优质资产的控制力，增强盈利能力，深化新能源产业链布局。交易完成后，江苏恒义将成为上市公司全资子公司。

上市公司还将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，金额不超过29,700.00万元，主要用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，发行价格为14.64元/股。发行数量为20,286,882股，占发行后上市公司总股本的4.42%。

交易对方承诺江苏恒义2024年度、2025年度和2026年度经审计的合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于11,000万元、12,500万元和14,500万元。若未达承诺，交易对方将进行补偿。此外，设置了超额业绩奖励机制，以激励标的公司管理层及核心员工。

本次交易尚需取得上交所审核通过及中国证监会注册。上市公司控股股东陈竞宏及其一致行动人葛江宏原则同意本次交易，并承诺在有利于上市公司的前提下，积极促成本次交易顺利进行。