第一创业: 第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告内容摘要_股票频道

（原标题：第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告）

证券代码：002797 证券简称：第一创业公告编号：2025-003

第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过15亿元，分为5年期和3年期固定利率债券，每张面值100元。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与。债券信用评级为AAA，发行人主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价、簿记建档方式发行，网下利率询价时间为2025年1月7日15:00-18:00，簿记建档通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行。品种一询价区间为1.60%-2.60%，品种二为1.50%-2.50%。最终票面利率将于2025年1月7日确定并公告。

发行对象为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者。募集资金将用于偿还有息债务及补充流动资金。债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出上市申请。如遇市场变化，导致有效申购或缴款认购金额不足发行规模，发行人与主承销商可调整发行方案或取消发行。