第一创业: 第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书内容摘要

（原标题：第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书）

第一创业证券股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行金额不超过15亿元，无担保，主体及债项评级均为AAA，评级展望为稳定。募集资金主要用于偿还有息债务及补充流动资金，其中不低于10亿元用于偿还有息债务，不超过5亿元用于补充流动资金。本期债券分为5年期和3年期固定利率债券，票面金额100元，按面值平价发行，利率通过网下询价确定。债券发行时间为2025年1月8日至9日，预计在深圳证券交易所上市。

公司最近三年及一期的营业总收入分别为325,471.69万元、261,135.86万元、248,868.94万元和240,108.89万元，净利润分别为74,531.01万元、40,081.08万元、33,065.56万元和64,110.47万元。公司主要业务包括资产管理及基金管理、固定收益、投资银行、证券经纪及信用业务等。报告期内，公司面临收入和利润波动、经营活动现金流量波动、资产公允价值变动等风险。公司承诺合规发行，不从事暗箱操作或向相关利益主体输送利益，不提供财务资助。

公司股权结构较为分散，无实际控制人，主要股东北京国管持股11.06%。公司已建立完善的法人治理结构，设有专门委员会，并制定了多项内部管理制度，包括财务管理、合规管理、信息披露、关联交易管理等。公司承诺在债券存续期内，严格履行信息披露义务，确保债券安全付息、兑付。