(原标题:华英证券有限责任公司关于武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书)
武汉华康世纪医疗股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市。保荐机构华英证券有限责任公司已根据相关法律法规,对发行人进行了尽职调查和审慎核查。发行人注册资本10,560.00万元,法定代表人谭平涛,主要从事医疗净化系统研发、设计、实施和运维及相关医疗设备和医疗耗材销售。核心技术包括新风采集及过滤技术、节能型二次回风技术、新风深度除湿节能技术等,已获多项专利。截至2024年9月30日,公司资产总额319,200.17万元,负债总额140,981.54万元,所有者权益178,218.63万元。2024年1-9月营业收入107,961.46万元,净利润1,952.25万元。本次发行可转债750.00万张,每张面值100元,募集资金总额75,000.00万元,债券期限6年。发行方式为向原股东优先配售,余额部分向社会公众投资者发行,认购不足部分由保荐人包销。保荐机构承诺已履行尽职调查,发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的发行条件。保荐机构同意推荐发行人本次发行上市。