三变科技: 浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

三变科技股份有限公司计划于2024年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过20,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象为控股股东浙江三变集团有限公司，发行价格为6.24元/股，发行数量不超过32,051,282股。发行完成后，三变集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

公司主要经营变压器、低压成套电器设备、电抗器等输变电设备的生产、维修、保养和销售。截至2024年9月30日，公司拥有国内有效专利59项，报告期内研发投入分别为3,264.56万元、4,654.54万元、6,373.66万元和4,939.81万元。

公司面临的主要风险包括原材料价格波动、经营业绩季节性波动、营运资金短缺、资产负债率较高、产品质量、房屋建筑物及土地使用权抵押、应收账款坏账、发出商品余额较大等。此外，还存在宏观经济下行、市场竞争等与行业相关的风险。

保荐机构浙商证券已对发行人及其控股股东进行了尽职调查，确保发行人符合相关法律法规的要求，并承诺对发行人提供持续督导服务。本次发行已获公司董事会和股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。