九丰能源: 中信证券关于公司向特定对象发行可转换公司债券挂牌转让事项的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券关于公司向特定对象发行可转换公司债券挂牌转让事项的核查意见）

中信证券股份有限公司作为江西九丰能源股份有限公司（简称“九丰能源”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，对九丰能源向特定对象发行的可转债“九丰定01”本次部分解除锁定并挂牌转让进行了核查。

2022年11月10日，中国证监会核准九丰能源向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券及支付现金购买森泰能源100%股权。2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明，本次购买资产向交易对方发行的10,799,973张可转债已完成登记，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,079,997,300元，转债代码为“110815”。

根据业绩承诺履行情况及锁定期安排，相关可转债持有人通过公司本次购买资产取得的法定锁定期为12个月的可转债可按30%比例解除锁定。截至本核查意见出具日，因部分可转债持有人已使用部分限售可转债进行转股，因此本次可转债解除锁定比例不变，数量相应调整。本次解除锁定的定向可转债数量为2,819,730张，面值为100元/张，挂牌转让日期为2025年1月9日。

本次申请解除锁定并挂牌转让的可转债持有人均严格履行了承诺，不存在影响本次定向可转债解除锁定并挂牌转让的情况。