(原标题:中国银河证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书)
中国银河证券股份有限公司担任汕头市超声仪器研究所股份有限公司(简称“超研股份”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。保荐代表人为张悦和王飞。超研股份主要从事医学影像设备、工业无损检测设备的研发、生产和销售,注册资本为人民币364,080,192元。公司已建立完善的组织架构和质量管理体系,具备健全且运行良好的组织机构,财务状况良好,无重大违法行为。
保荐机构核查确认,超研股份符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律法规规定的发行条件,具备持续盈利能力,财务会计文件无虚假记载,不存在重大不利影响的事项。公司主要风险包括业绩下滑、技术升级迭代滞后、经销模式、产品结构单一、新产品市场开拓、存货周转率低、汇率波动及盈利预测风险。
超研股份拟发行不低于40,453,355股,不超过121,360,064股普通股,募集资金将用于医用成像产品研发及产业化建设、工业无损检测系统研发、便携式DR系统研发、产业化及市场建设及创新基地建设项目。公司未来将加强研发、生产基地升级、市场营销和品牌推广、人才发展及管理提升。