(原标题:国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书)
国元证券股份有限公司担任黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。黄山谷捷注册资本6,000万元,主要从事功率半导体模块散热基板研发、生产和销售,产品应用于新能源汽车等领域。公司拥有10项发明专利和14项实用新型专利,核心技术包括冷精锻一体成型技术、冷精锻模具设计开发技术等。报告期内,公司营业收入分别为25,544.79万元、53,665.14万元、75,898.64万元和27,901.55万元,净利润分别为3,427.86万元、10,234.06万元、16,346.06万元和6,345.69万元。公司客户集中度较高,前五大客户销售收入占比分别为67.77%、62.01%、55.47%和60.42%。公司面临技术升级迭代、经营业绩下滑、客户集中度高、原材料价格波动等风险。本次发行股票数量2,000万股,每股发行价格27.50元,募集资金主要用于功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目、研发中心建设项目和补充流动资金。保荐机构认为黄山谷捷符合创业板上市条件,同意推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易。
