津投城开: 华泰联合证券有限责任公司关于上市公司重大资产置换、发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于上市公司重大资产置换、发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见）

华泰联合证券有限责任公司担任天津津投城市开发股份有限公司（股票代码：600322.SH）重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。截至本核查意见出具日，相关审计、评估工作尚未完成，预案中所引用的数据待审计、评估工作完成后在重组报告书中披露。本次交易已履行部分决策程序，尚需交易对方内部批准、国有资产监督管理机构评估备案、员工安置事项审议通过、上市公司再次召开董事会、国有资产监督管理机构批准、股东大会审议通过、上交所审核通过、中国证监会同意注册及国家市场监督管理总局审查通过等程序。

预案披露了重大事项提示、风险提示、交易概况、各方基本情况、资产基本情况、预估作价、股份发行情况、风险因素等内容。交易对方已出具信息真实性承诺，上市公司与交易对方签署了附生效条件的《重大资产购买协议》。本次交易构成关联交易，不构成重组上市。股票价格在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未达20%，不存在异常波动。独立财务顾问认为预案符合相关法规要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。