国泰君安: 毕马威华振会计师事务所关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的专项说明内容摘要_股票频道

（原标题：毕马威华振会计师事务所关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的专项说明）

国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司进行换股吸收合并并募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过100亿元，用于国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设和补充营运资金。其中，国际化业务不超过30亿元，交易投资业务不超过30亿元，数字化转型建设不超过10亿元，补充营运资金不超过30亿元。上海国有资产经营有限公司将以现金认购本次募集配套资金发行的全部股份。本次募集资金有助于提升合并后公司的资本实力、流动性水平及国际竞争力。此外，海通证券账面原有商誉金额41.94亿元，已计提减值准备7.31亿元，国泰君安账面原有商誉金额40.71亿元，未计提减值准备。本次合并完成后，海通证券原有商誉不确认为存续公司商誉，存续公司商誉金额为40.71亿元，占归母净资产比例1.25%，占资产总额比例0.25%。

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