百通能源: 天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司变更募集资金用途的核查意见内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司变更募集资金用途的核查意见）

天风证券股份有限公司作为江西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”）的保荐机构，对百通能源变更募集资金用途事项进行了核查。百通能源首次公开发行股票募集资金总额为210,170,400.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为176,597,098.11元。截至2024年11月30日，募集资金投资项目包括连云港百通热电联产项目、曹县百通热电联产二期项目和补充流动资金及偿还借款，已投入募集资金12,291.99万元，资金投入进度为69.60%。

由于连云港百通热电联产项目的重要热用户企业项目建设进度延后，导致该项目募集资金投入进度缓慢。为提高募集资金使用效率，公司拟将“连云港百通热电联产项目”尚未使用的募集资金5,367.72万元及募集资金专户中产生的存款利息47.05万元，合计5,414.77万元，变更至“曹县百通热电联产二期项目”。变更后，“连云港百通热电联产项目”拟投入募集资金为1,632.28万元，“曹县百通热电联产二期项目”拟投入募集资金为10,914.77万元。

公司董事会和监事会已审议通过该变更事项，保荐机构天风证券认为此次变更符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率。