(原标题:国泰君安证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书)
国泰君安证券股份有限公司担任广东和胜工业铝材股份有限公司(简称“和胜股份”)向特定对象发行A股股票的保荐人。本次发行募集资金总额不超过68,000万元,拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目(一期)及补充流动资金。发行数量不超过83,734,224股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。发行对象为不超过35名特定投资者,锁定期为6个月。保荐人承诺已按照法律法规对发行人进行了尽职调查,认为发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,具备向特定对象发行A股股票的条件。