钧崴电子: 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告）

钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电子”、“发行人”或“公司”）属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2024年12月24日（T-4日），中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率为40.40倍。本次发行价格10.40元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为32.82倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率；低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率38.78倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资。

本次发行数量6,666.6700万股，占发行后总股本的25.0000%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《初步询价及推介公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于11.69元/股（不含11.69元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为11.69元/股、拟申购数量为2,000.00万股、系统提交时间同为2024年12月24日13:36:00:367的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除26个配售对象。以上过程共剔除60个配售对象，剔除的拟申购总量为110,600.00万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和10,968,090.00万股的1.0084%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.40元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2024年12月30日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年12月30日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

本次发行价格为10.40元/股，对应的市盈率为： 1. 24.61倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2. 23.13倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3. 32.82倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4. 30.84倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格为10.40元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性： 1. 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），钧崴电子所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至2024年12月24日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为40.40倍，请投资者决策时参考。

本次发行定价合理性说明如下： 1. 行业因素：电路保护元器件市场需求广阔，规模稳步增长。 2. 品牌优势：行业认可度高，与头部客户建立长期紧密的合作关系。 3. 产品矩阵：产品规格系列丰富，覆盖众多下游终端领域。 4. 技术实力：围绕核心业务持续技术创新，增强企业竞争力。 5. 生产工艺：生产制造工艺体系完善，自动化生产能力行业领先。

本次发行价格10.40元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润对应的摊薄后市盈率为32.82倍，低于中证指数有限公司2024年12月24日（T-4日）发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率40.40倍；低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率38.78倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

发行人：钧崴电子科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2024年12月27日