华康医疗: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告）

武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称“华医转债”，债券代码“123251”）已获得中国证监会证监许可〔2024〕220号文同意注册。本次发行的可转债规模为75,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计7,500,000张，按面值发行。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日2024年12月20日（T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足75,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2024年12月23日（T日）结束，最终向原股东优先配售“华医转债”总计5,335,781张，即533,578,100.00元，占本次可转债发行总量的71.14%。

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2024年12月25日（T+2日）结束，网上投资者缴款认购的可转债数量为2,128,203张，金额为212,820,300.00元；网上投资者放弃认购的可转债数量为36,007张，金额为3,600,700.00元。

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的36,007张可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，因申购单位产生的发行余额9张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销的华医转债数量为36,016张，包销金额为3,601,600.00元，包销比例为0.48%。

2024年12月27日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除相关保荐承销费用后划转至发行人处，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。