中国核电: 中国核电2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书内容摘要

（原标题：中国核电2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书）

中国核能电力股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

一、本次发行履行的相关程序 1. 2024年 7月 11日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了关于本次向特定对象发行 A股股票相关的议案。 2. 2024年 8月 5日，发行人召开 2024年第二次临时股东大会，审议并通过了前述第四届董事会第二十二次会议相关议案。 3. 2024年 8月 1日，国务院国资委下发了《关于中国核能电力股份有限公司非公开发行股份有关事项的批复》，原则同意公司本次向特定对象发行 A股股票方案。 4. 2024年 11月 27日，上交所审核通过本次向特定对象发行股票方案。 5. 2024年 12月 13日，发行人获得中国证监会《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807号）。

二、本次发行概要 1. 发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）。 2. 股票面值：人民币 1.00元/股。 3. 发行数量：1,684,717,207股。 4. 发行方式：向特定对象发行。 5. 发行价格和定价方式：发行价格为 8.31元/股。 6. 募集资金和发行费用：募集资金总额为人民币 13,999,999,990.17元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 2,345,728.05元后，实际募集资金净额为人民币 13,997,654,262.12元。 7. 发行对象和认购方式：发行对象为中核集团及社保基金会，以现金方式全额认购。 8. 限售期安排：发行对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。 9. 上市地点：限售期届满后，本次发行的股票将在上交所主板上市交易。

三、本次发行对象的基本情况 1. 中核集团：中国核工业集团有限公司，法定代表人余剑锋，注册资本 5,950,000万元，成立日期 1999年6月29日。 2. 社保基金会：全国社会保障基金理事会，法定代表人刘伟，开办资金 800万人民币，统一社会信用代码 12100000717800822N。

四、本次发行对公司的影响 1. 对公司股本结构的影响：本次发行完成后，公司将增加 1,684,717,207股限售流通股。 2. 对公司业务及资产的影响：本次发行所募集的资金将全部用于公司主营业务核电项目的开发建设，不会对公司主营业务结构产生重大影响。 3. 对公司治理结构的影响：本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响。 4. 对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响：本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。 5. 对同业竞争和关联交易的影响：本次发行预计不会产生新的关联交易类型，也不会新增同业竞争。

五、保荐人和发行人律师的结论性意见 1. 保荐人（主承销商）认为：本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程符合相关法律和法规的要求。 2. 发行人律师认为：发行人本次发行已获得必要的内部批准和授权，并已获得国务院国资委的批准、通过上交所的审核并取得中国证监会注册批复。