中直股份: 中航证券有限公司关于中航直升机股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：中航证券有限公司关于中航直升机股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见）

中航证券有限公司关于中航直升机股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见

一、募集资金基本情况 中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份募集配套资金总额为人民币 2,999,999,973.46元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 2,968,265,742.12元。

二、募集资金投资项目的基本情况 募集资金主要用于新型直升机与无人机研发能力建设项目、航空综合维修能力提升与产业化项目、直升机生产能力提升项目等，以及补充流动资金或偿还债务。

三、使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的有关情况 公司拟使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，借款金额合计不超过人民币 20亿元，借款期限自实际借款之日起计算，至募集资金投资项目全部实施完成之日止。

四、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的有关情况 截至 2024年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 299,650,154.10元，以自筹资金支付发行费用金额为人民币 602,157.76元，合计人民币 30,025.23万元，本次拟以募集资金全部进行置换。

五、财务顾问核查意见 财务顾问中航证券有限公司认为，公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项均符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。