(原标题:民生证券股份有限公司关于深圳市信宇人科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见)
民生证券股份有限公司关于深圳市信宇人科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
一、募集资金基本情况 深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,443.8597万股,每股发行价格为人民币23.68元,募集资金总额为人民币578,705,976.96元,扣除各类发行费用后,实际募集资金净额为人民币506,200,215.35元。募集资金已于2023年8月11日划至公司指定账户。
二、募集资金使用情况 公司募集资金使用计划如下: 1. 惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目:投资金额37,724.79万元,募集资金投入金额27,628.27万元; 2. 锂电池智能关键装备生产制造项目:投资金额5,557.73万元,募集资金投入金额5,557.73万元; 3. 惠州信宇人研发中心建设项目:投资金额10,569.08万元,募集资金投入金额7,038.66万元; 4. 补充流动资金:投资金额6,000.00万元,募集资金投入金额6,000.00万元。
截至2024年12月19日,公司“惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目”和“惠州信宇人研发中心建设项目”募集资金的具体使用情况如下: 1. 惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目:募集资金投入金额27,628.27万元,累计投入募集资金总额9,848.32万元,累计投入进度35.65%; 2. 惠州信宇人研发中心建设项目:募集资金投入金额7,038.66万元,累计投入募集资金总额5,562.13万元,累计投入进度79.02%。
三、本次部分募投项目延期情况及原因 1. “研发中心建设项目”募投项目延期原因:锂电池技术发展迅速,公司对研发项目进行了规划和调整,需对实验室进行优化设计,并选型及购置新的实验室设备,需花费较多时间。 2. “智能装备生产制造扩建项目”募投项目延期原因:产业链结构性产能过剩导致下游扩产需求放缓,部分设计不匹配数字化工厂建设需求,选型了部分进口加工设备,采购周期较长。
四、募投项目“智能装备生产制造扩建项目”继续实施的必要性和可行性 1. 项目建设的必要性:公司核心产品的整体产能利用率逐渐趋于饱和,需要进行必要产能扩充规划。 2. 项目建设的可行性:公司具备高效的项目管理团队,积累了丰富的客户资源和成熟的销售网络。
五、募投项目延期对公司的影响及后续保障措施 本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定,未改变相关募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途,不会对募投项目的实施造成实质性影响。
六、履行的审议程序 公司于2024年12月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“装备生产制造扩建项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2025年12月。
七、专项意见说明 1. 监事会意见:公司本次部分募投项目延期的相关决策和审批程序符合相关规定,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合募投项目建设的实际情况和公司经营规划,也不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
八、保荐机构的核查意见 保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期是基于公司实际经营情况做出的调整,有利于募投项目的正常实施,未改变募投项目的实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。综上,保荐机构对深圳市信宇人科技股份有限公司部分募投项目延期的事项无异议。