倍轻松: 国投证券股份有限公司关于深圳市倍轻松科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于深圳市倍轻松科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

国投证券股份有限公司关于深圳市倍轻松科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,541万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币27.40元，募集资金总额为人民币422,234,000.00元，扣除各项费用后，募集资金净额为358,910,414.09元。

3. 募集资金投资项目情况

4. 根据实际募集资金净额，公司对部分募集资金投资项目投入金额进行了调整：

   • 营销网络建设项目：调整后拟投入募集资金15,089.96万元
   • 研发中心升级建设项目：调整后拟投入募集资金8,801.08万元
   • 信息化升级建设项目：调整后拟投入募集资金4,000.00万元
   • 补充营运资金：调整后拟投入募集资金8,000.00万元

5. 本次募投项目延期的具体情况

6. 研发中心升级建设项目：原计划达到预定可使用状态日期为2024年12月，延期后达到预定可使用状态日期为2025年12月。

7. 延期原因：

   • 公司谨慎使用募集资金，前期研发项目论证等阶段风险较高，募集资金投入占整体研发投入比例较少。
   • 公司调整了“研发中心升级建设项目”拟投入募集资金结构，增加了研发课题项目拟投入募集资金金额。
   • 截至2024年11月30日，研发课题费项目已实际投入2,879.75万元。

8. 本次部分募投项目延期对公司的影响

9. 本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

10. 重新论证募投项目

11. 项目建设的必要性：
    • 保持公司技术领先优势，满足公司业务持续发展需要。
    • 加强新一代智能产品的研发投入，拓宽公司产品体系，优化产品结构。
12. 项目可行性分析：
    • 公司多年积累的研发经验和研发成果为项目的实施提供有力支撑。
    • 公司专业的研发和管理团队为项目实施提供人才保障。
    • 公司成熟高效的研发管理流程，为本项目的顺利实施提供有效支持。

13. 预计收益分析：

    • 项目升级改造后，能够提高公司的自主研发能力，实现新产品和新技术的转化，同时引进更多行业高端人才，增强公司的综合竞争优势，有利于公司未来的可持续发展。

14. 审议程序及专项意见

15. 2024年12月23日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
16. 董事会审议情况：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司董事会同意本次部分募投项目延期的事项。

17. 监事会意见：公司监事会认为，公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

18. 核查意见

19. 经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过。公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。国投证券对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。