（原标题：德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告）
债券简称：耐普转债 债券代码：123127.SZ 证券简称：耐普矿机 证券代码：300818.SZ 德邦证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告
一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可20212847号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000.00张，每张面值为 人民币 100.00元，按面值发行，面值总额为人民币 400,000,000.00元。截至 2021 年 11月 4日止，江西耐普矿机股份有限公司共募集资金 400,000,000.00元，扣除发行费用 7,297,471.30元（不含税），募集资金净额 392,702,528.70元。公司 40,000.00万元可转换公司债券于 2021年 11月 19日起在深交所挂牌 交易，债券简称“耐普转债”，债券代码“123127”。
二、本期债券的主要条款 （一）发行证券的类型 本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。 （二）发行规模 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00万元。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00元。 （四）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2021年 10月 29日至 2027年 10月 28日。 （五）债券利率 本次发行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第四年 1.8%、第五年 2.3%、第六年 2.8%。
三、本次债券重大事项具体情况 公司于 2024年 12月 16日公告了《2024年第四次临时股东大会决议公告》，通过了《关于拟变更公司 2024年度财务报告审计机构的议案》，主要内容如下： “同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。 表决结果：同意 79,175,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 97,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1224%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意 121,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5992%；反对 97,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.3551%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0457%。 本议案获得通过。”
四、上述事项对发行人影响分析 上述事项未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响。
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