永东股份: 山西永东化工股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告内容摘要

（原标题：山西永东化工股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告）

证券代码：002756 证券简称：永东股份
债券代码：127059 债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司
2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划
本次发行拟募集资金总额不超过 36,500万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
1. 2×10万吨年蒽油深加工项目，拟投资总额 26,600万元，拟投入募集资金金额 26,600万元
2. 补充流动资金，拟投资总额 9,900万元，拟投入募集资金金额 9,900万元

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）2×10万吨年蒽油深加工项目
1. 项目基本情况
本项目预计总投资 26,600万元，拟使用募集资金 26,600万元。项目实施主体为永东股份，项目实施地点位于山西省运城市稷山经济技术开发区，预计建设期为 18个月。项目建成后预计形成年产 19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑的生产能力。
2. 项目实施的必要性
（1）顺应行业发展趋势，加快炭黑产品提档升级，满足客户对高品质产品的需求
（2）进一步延伸煤焦油精细加工产业链条，开拓高附加值产品，提高企业经济效益
（3）放大循环经济产业链条优势，保证原材料稳定供应，提升市场竞争力
3. 项目实施的可行性
（1）完善的产业规划为本项目实施提供了良好的政策保障
（2）公司强大的研发实力为本项目实施提供了技术保障
（3）产能消化具有保障
（4）内部原料供应的稳定性和成本效益为项目实施提供有力保证
4. 项目涉及的备案、环评等审批情况
本项目已取得稷山经济技术开发区管理委员会出具的《山西省企业投资项目备案证》（项目代码：2207-140869-89-01-950187）。
本项目已取得山西省生态环境厅出具的《关于山西永东化工股份有限公司 2×10万吨/年蒽油深加工项目环境影响报告书的批复》（晋环审批函〔2024〕265号）。
本项目已取得山西省能源局出具的《关于对山西永东化工股份有限公司 2×10万吨/年蒽油深加工项目节能报告的审查意见》（晋能源审批发〔2023〕75号）。

（二）补充流动资金
1. 项目基本情况
为满足经营规模持续增长带来的资金需求，公司拟将本次募集资金中的 9,900万元用于补充流动资金，募集资金到位后，将进一步优化公司资本结构，提高抗风险能力，为公司未来发展提供有力支持。
2. 项目实施的必要性
（1）满足公司业务发展需求，缓解公司日常运营资金压力
（2）优化财务结构，提高公司的抗风险能力
3. 项目实施的可行性
（1）符合法律法规的规定及公司经营发展战略
（2）公司已建立完善的募集资金使用管理制度并有效运行

三、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次募集资金用于 2×10万吨年蒽油深加工项目和补充流动资金，符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，与公司现有主营业务密切相关，具有良好的市场发展前景和经济效益。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司资本实力，发行完成后公司的资产负债率将有所降低，有利于优化公司的资本结构，降低财务成本和财务风险，提升公司抗风险能力。

四、募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，符合公司未来发展的战略规划，是公司把握行业重大机遇，实现企业可持续发展的重要举措，具有实施的必要性。募集资金的使用将进一步提升公司的业务规模、研发实力、增强公司的核心竞争力，同时可以满足公司经营规模日益扩大带来的资金需求，为公司持续稳定发展提供保障。因此本次募集资金项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。

山西永东化工股份有限公司董事会
2024年 12月 24日