华康医疗: 向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告）

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-115

武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

特别提示：武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“发行人”或“公司”）和华英证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）根据相关法律法规向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“华医转债”或“可转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日2024年12月20日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1. 网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2024年12月25日（T+2日）日终有足额的认购资金。 2. 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施。 3. 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。

华康医疗向不特定对象发行75,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2024年12月23日（T日）结束。

现将本次华医转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 华医转债本次发行75,000.00万元（7,500,000张），发行价格100元/张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日及网上申购日均为2024年12月23日（T日）。

二、原股东优先配售结果 根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售的华医转债总计5,335,781张，即533,578,100元，占本次可转债发行总量的71.14%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华医转债共2,164,210张，即216,421,000元，占本次发行总量的28.86%，网上中签率为0.0027141027%。

四、本次发行配售结果汇总 1. 公司控股股东、实际控制人谭平涛获配数量为3,138,803张，公司实际控制人胡小艳获配数量为222,351张，合计获配数量为3,361,154张，约占本次发行总量的44.82%。 2. 《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额9张由保荐人（主承销商）包销。

五、上市时间 本次发行的华医转债上市时间将另行公告。

六、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2024年12月19日（T-2日）在《证券日报》上刊登的《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次可转债发行的相关资料。

发行人：武汉华康世纪医疗股份有限公司 保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司 2024年12月24日