佰维存储: 深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）（修订稿）内容摘要

（原标题：深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）（修订稿））

深圳佰维存储科技股份有限公司（股票简称：佰维存储，股票代码：688525.SH）向特定对象发行A股股票并在科创板上市。本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行方式为向特定对象发行，发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。发行数量不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过64,686,051股（含本数）。募集资金总额不超过190,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目和晶圆级先进封测制造项目。

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。股票将在限售期届满后在上海证券交易所科创板上市交易。发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。本次发行决议的有效期至2025年11月27日止。

公司面临的主要风险包括研发失败风险、宏观经济环境变动风险、原材料价格波动风险、供应商集中度较高的风险、国际贸易争端加剧及半导体设备进口受限的风险、业绩下滑风险、品牌授权业务相关风险、控制权不稳定风险、存储器产品价格波动导致毛利率与业绩波动的风险、存货金额较大及发生存货跌价的风险、经营活动产生的现金流量净额为负的风险、限制性股票导致股份支付费用较大的风险、偿债能力风险、知识产权保护相关的风险、租赁物业的风险等。