物产金轮: 华泰联合证券关于物产金轮以现金方式购买资产解决同业竞争暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券关于物产金轮以现金方式购买资产解决同业竞争暨关联交易的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于物产中大金轮蓝海股份有限公司以现金方式购买资产解决同业竞争暨关联交易的核查意见

1. 关联交易概述
2. 关联交易内容：南通海门森达装饰材料有限公司杭州分公司以自有资金向公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司购买其控股企业浙江元畅不锈钢科技有限公司不锈钢表面加工业务相关全部资产设备。评估值为人民币 15,471,990.00元，交易价格为 15,471,990.00元。

3. 交易背景和目的：为解决同业竞争问题，物产金轮拟通过本次交易收购物产中大控制的企业中经营不锈钢表面加工业务的资产设备。交易完成后，物产金轮聚焦不锈钢表面加工业务，不再从事不锈钢贸易业务；物产中大及其控制的企业不再从事不锈钢表面加工业务，仅从事不锈钢贸易业务。

4. 关联交易履行的审议程序

5. 2024年 12月 20日，公司第六届董事会 2024年第九次会议审议通过了相关议案，关联董事回避表决。
6. 独立董事发表同意意见，认为本次关联交易能有效避免同业竞争，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

7. 交易已依法履行了国有资产转让相关审批及备案程序，无需提交股东大会审议。

8. 关联方基本情况

9. 关联方基本信息：浙江元畅不锈钢科技有限公司，注册资本 3000万元人民币，法定代表人范小伟。
10. 关联关系：浙江元畅是公司控股股东控制的企业，为公司关联法人。

11. 主要财务指标：2023年总资产 48,265,025.77元，净资产 24,997,358.33元；2024年 9月 30日总资产 81,264,395.72元，净资产 23,858,354.54元。

12. 关联交易标的基本情况

13. 交易标的名称：浙江元畅不锈钢表面加工业务相关全部资产设备。

14. 交易标的资产概况：包括 69台（套、项）不锈钢产线设备，如整卷油磨机、平板油磨机等。

15. 交易的定价政策及定价依据

16. 资产评估情况：评估基准日为 2024年 10月 31日，评估值为 15,471,990.00元，评估增值 189,009.80元，增值率为 1.24%。

17. 交易作价的确定：交易价格为 15,471,990.00元，以评估报告为基础，经双方协商确定。

18. 关联交易合同的主要内容及履约安排

19. 协议主体：甲方为南通海门森达装饰材料有限公司杭州分公司，乙方为浙江元畅不锈钢科技有限公司。
20. 标的资产及交易价格：标的资产为 69台（套、项）不锈钢产线设备，交易价格为 15,471,990.00元。
21. 先决条件及支付方式：浙江元畅应在 2024年 12月 31日前完成标的资产的移交，森达装饰杭州分公司在资产交割后 15个工作日内一次性支付全部交易价款。
22. 违约责任：一方违反协议条款即构成违约，另一方有权要求违约方承担违约责任。

23. 争议解决：争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

24. 本次交易对上市公司的影响

25. 有利于公司资源整合，提升不锈钢表面加工业务的竞争力。
26. 交易完成后，不会导致控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用。

27. 解决了同业竞争问题，符合公司长远发展。

28. 年初至披露日与本次交易的转让方累计发生的各类关联交易的总金额

29. 当年年初至披露日，公司与同一关联方累计已发生的各类日常关联交易的总金额为 1,254.84万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的 0.50%。

30. 保荐机构核查意见

31. 保荐机构认为，本次交易合法合规，有助于解决同业竞争问题，对公司无重大不利影响。