牧原股份: 关于“牧原转债”回售的第二次提示性公告内容摘要

（原标题：关于“牧原转债”回售的第二次提示性公告）

证券代码：002714 债券代码：127045 证券简称：牧原股份 债券简称：牧原转债 公告编号：2024-110

牧原食品股份有限公司 关于 “牧原转债”回售的第二次提示性公告

特别提示： 1、回售价格：100.41元人民币/张（含息、税） 2、回售期：2024年12月20日至2024年12月26日 3、发行人资金到账日：2024年12月31日 4、回售款划拨日：2025年1月2日 5、投资者回售款到账日：2025年1月3日 6、回售期内“牧原转债”停止转股 7、“牧原转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性

一、回售情况概述 1、回售条款 根据《募集说明书》，“牧原转债”附加回售条款：若证监会、交易所的规定认定为是改变募集资金用途，或者被证监会、交易所认定为改变募集资金用途，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

2、导致回售条款生效的原因 公司于2024年11月26日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024年12月12日召开了2024年第一次临时股东大会和“牧原转债”2024年第一次债券持有人会议，上述会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》中附加回售条款的约定，“牧原转债”的附加回售条款生效。

3、回售价格 根据《募集说明书》附加回售条款的约定，本次回售价格为“牧原转债”票面金额加当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。其中：B为100元/张，i为1.20%，t为126天。计算可得：IA=100×1.20%×126/365≈0.41元/张（含税）。由上可得“牧原转债”本次回售价格为100.41元/张（含息、税）。

二、回售程序和付款方式 1、回售事项的公示期 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。

2、回售事项的申报期 行使回售权的债券持有人应在2024年12月20日至2024年12月26日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

3、付款方式 公司将按前述规定的回售价格回购“牧原转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2024年12月31日，回售款划拨日为2025年1月2日，投资者回售款到账日为2025年1月3日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易和转股 “牧原转债”在回售期内将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。

四、备查文件 1、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书》 2、《中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见》

特此公告。 牧原食品股份有限公司 董事会 2024年12月24日