华康医疗: 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告）

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-114

武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

特别提示 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“发行人”或“公司”）和华英证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“华医转债”或“可转债”）。

本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日2024年12月20日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。

发行提示 华康医疗向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕220号文同意注册。本次发行的可转债简称为“华医转债”，债券代码为“123251”。

1、本次发行人民币75,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计7,500,000张，按面值发行。 2、本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日2024年12月20日（T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日2024年12月20日（T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售7.1183元可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。 4、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2024年12月20日（T-1日），该日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。 5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的网上申购，申购简称为“华医发债”，申购代码为“371235”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。 6、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2024年12月23日（T日）。 7、本次发行的华医转债不设定持有期限制，投资者获得配售的华医转债上市首日即可交易。 8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

发行人：武汉华康世纪医疗股份有限公司 保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司 2024年12月23日