甘肃能源: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书内容摘要

（原标题：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书）

甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书。

一、本次发行履行的相关程序 1. 2024年3月18日，甘肃能源召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了相关议案。 2. 2024年5月28日，电投集团召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了相关议案。 3. 2024年5月31日，甘肃省国资委对本次交易所涉《评估报告》予以备案。 4. 2024年5月31日，甘肃能源召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了相关议案。 5. 2024年6月12日，甘肃省国资委批复同意甘肃能源本次交易方案。 6. 2024年6月19日，甘肃能源召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了相关议案。 7. 2024年10月14日，深圳证券交易所并购重组审核委员会审议会议通过了本次交易。 8. 2024年11月21日，公司收到中国证监会出具的《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》。

二、本次发行概要 1. 发行股份的种类、面值及上市地点：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。 2. 发行数量：335,097,001股。 3. 发行价格：5.67元/股。 4. 募集资金和发行费用：募集资金总额为1,899,999,995.67元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,882,212,168.34元。 5. 发行对象：13家，包括中国长江电力股份有限公司、湖北省铁路发展基金有限责任公司等。 6. 限售期：6个月。 7. 上市地点：深交所主板。

三、本次发行的发行对象情况 1. 中国长江电力股份有限公司：注册资本2,446,821.7716万元，经营范围包括电力生产、经营和投资等。 2. 湖北省铁路发展基金有限责任公司：注册资本3,000,000万元，经营范围包括铁路、公路、港航等交通基础项目投资及管理等。 3. 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司：注册资本6,058,120万元，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等。 4. 诺德基金管理有限公司：注册资本10,000万元，经营范围包括发起、设立和销售证券投资基金等。 5. 财通基金管理有限公司：注册资本20,000万元，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理等。 6. 国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）：出资额601,000万元，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等。 7. 杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公司-钱唐鑫成大海1号私募证券投资基金：注册资本1,000万元，经营范围包括私募证券投资基金管理服务等。 8. 苏贵敏：住址为辽宁省大连市。 9. 泰合资产管理有限公司：注册资本1,000,000万元，经营范围包括以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理等。 10. 江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）：出资额250,000万元，经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。 11. 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）：出资额160,500万元，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等。 12. 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）：出资额100,000万元，经营范围包括以自有资金从事投资活动等。 13. 赵丙太：住址为河北省邯郸市。

四、本次发行的相关机构情况 1. 独立财务顾问（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司。 2. 财务顾问（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司。 3. 法律顾问：北京德恒律师事务所。 4. 审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 5. 验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

五、本次发行对公司的影响 1. 对公司股本结构的影响：公司增加335,097,001股有限售条件流通股，电投集团仍为公司控股股东，甘肃省国资委仍为公司实际控制人。 2. 对公司资产结构的影响：公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降。 3. 对公司业务结构的影响：募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，公司业务规模和收入规模将扩大。 4. 对公司治理结构的影响：公司实际控制人没有变化，机构投资者持有公司股份的比例有所提高。 5. 对公司及董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响：不会因本次发行而发生重大变化。 6. 对同业竞争和关联交易的影响：不会增加公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的同业竞争，关联交易不会发生重大变化。