奥锐特: 海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2024年度））

股票简称：奥锐特 股票代码：605116
债券简称：奥锐转债 债券代码：111021

海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2024年度）

一、核准文件及核准规模 奥锐特于 2024年 6月 24日取得中国证券监督管理委员会“《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号）”文核准。批复核准奥锐特向社会公开发行面值总额 81,212万元可转换公司债券，期限 6年。

二、本次公司债券的基本情况 （一）债券代码及简称 债券代码：111021；债券简称：奥锐转债。 （二）债券期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2024年 7月 26日至 2030年 7月 25日。 （三）面值 本次发行的可转债每张面值为一百元，按面值发行。 （四）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 （五）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 （六）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年 8月 1日，T+4 日）起满 6个月后的第一个交易日（2025年 2月 1日）起至可转债到期日（2030年 7月 25日）止。 （七）评级情况 本次可转债经中证鹏元评级，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA-。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格为 25.23元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 （九）转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

三、重大事项具体情况 截至 2024年 12月 17日，公司 A股股价已出现任意连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%之情形，已触发“奥锐转债”的转股价格向下修正条款。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司于 2024年 12月 17日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，决定本次不向下修正“奥锐转债”转股价格，同时在未来三个月内（2024年 12月 18日至 2025年 3月 17日）如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025年 3月 18日开始重新起算，若再次触发“奥锐转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥锐转债”的转股价格向下修正权利。

四、上述事项对发行人的影响分析 经核查，本次不向下修正“奥锐转债”转股价格事项预计对发行人的偿债能力不构成重大不利影响。