天和磁材: 天和磁材首次公开发行股票并在主板上市发行公告内容摘要

（原标题：天和磁材首次公开发行股票并在主板上市发行公告）

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“天和磁材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市。保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司。

发行概况： - 发行数量：6,607.00万股 - 发行后总股本：26,428.00万股 - 发行价格：12.30元/股 - 发行市盈率：20.13倍 - 发行方式：网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 - 网下发行数量：3,964.20万股 - 网上发行数量：2,642.80万股 - 预计募集资金总额：81,266.10万元

发行时间安排： - 网下申购日及起止时间：2024年12月20日（T日）9:30-15:00 - 网上申购日及起止时间：2024年12月20日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00 - 网下缴款日及截止时间：2024年12月24日（T+2日）16:00前 - 网上缴款日及截止时间：2024年12月24日（T+2日）日终

限售期安排： - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

网上发行对象： - 持有上交所证券账户卡的境内自然人、法人及其他机构（法律法规禁止购买者除外）。

网上申购规则： - 投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。 - 每个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过26,000股。 - 网上投资者申购日2024年12月20日（T日）申购无需缴纳申购款，2024年12月24日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

中止发行情况： - 当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施： - 网下申购总量小于网下初始发行数量的； - 若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的； - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%； - 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； - 中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

发行人及保荐人（主承销商）： - 发行人：包头天和磁材科技股份有限公司 - 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司