华发股份: 华发股份2024年第六次临时股东大会文件内容摘要

（原标题：华发股份2024年第六次临时股东大会文件）

珠海华发实业股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议文件

珠海华发实业股份有限公司 2024年第六次临时股东大会须知 - 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； - 大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； - 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答； - 任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案 - 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事局认为公司符合向特定对象发行可转换公司债券的条件。

关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案 - 公司拟向不超过三十五名特定对象发行可转换公司债券募集资金，用于实现公司的可持续发展、增强公司资金实力、筹集项目开发所需资金，贯彻国家关于“保交楼、保民生”的相关政策精神。

关于公司向特定对象发行可转换公司债券的预案的议案 - 公司拟向不超过三十五名特定对象发行可转换公司债券筹集资金，以增强公司资金实力，进一步提高公司盈利水平，实现公司的可持续发展。

关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 - 公司制订了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，以增强公司资金实力，进一步提高公司盈利水平，实现公司的可持续发展。

关于公司向特定对象发行可转换公司债券《募集资金运用的可行性分析报告》的议案 - 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金拟用于政策支持的房地产业务，包括公司与“保交楼、保民生”相关的房地产项目及符合政策要求的补充流动资金等。

关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施的议案 - 公司就本次向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施进行了说明。

关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 - 公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，对前次募集资金实际使用情况进行了详细说明。

关于与华发集团签订《附条件生效的可转换公司债券认购协议》暨重大关联交易的议案 - 公司与珠海华发集团有限公司签订了《附条件生效的可转换公司债券认购协议》。

关于制定公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案 - 公司制定了《未来三年（2024-2026）股东回报规划》，以积极回报股东。

关于提请股东大会同意控股股东免于发出要约的议案 - 公司提请股东大会审议同意若华发集团在本次可转债发行完成并转换为股票后，华发集团直接及间接持有的公司股份数量占公司总股本的比例超过 30%，可以免于发出要约。

关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 - 公司制订了《可转换公司债券持有人会议规则》。

关于提请股东大会授权董事局全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案 - 拟提请股东大会授权董事局全权办理与本次向特定对象发行可转换公司债券有关的全部事宜，并同意董事局授权公司董事局主席为本次发行的获授权人士。