奥飞数据: 民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司不提前赎回奥飞转债的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司不提前赎回奥飞转债的核查意见）

民生证券股份有限公司作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）持续督导机构，根据相关法律法规及规范性文件的规定，对公司不提前赎回“奥飞转债”事项进行了核查。

一、可转换公司债券基本情况

1. 发行情况：公司向不特定对象发行了635.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为635,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为626,983,912.33元。
2. 上市情况：63,500万元可转换公司债券于2021年12月22日在深交所挂牌交易，债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。
3. 转股期限：转股期限自2022年6月9日至2027年12月2日。
4. 转股价格调整情况：
5. 初始转股价格为22.02元/股。
6. 2022年5月23日，因2021年年度权益分派，转股价格调整为12.21元/股。
7. 2022年8月24日，因限制性股票激励计划，转股价格调整为12.17元/股。
8. 2023年4月20日，因向特定对象发行A股，转股价格调整为12.13元/股。
9. 2023年5月26日，因2022年度利润分配，转股价格调整为10.09元/股。
10. 2024年7月2日，因2023年度利润分配，转股价格调整为10.07元/股。

二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况

1. 有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
2. 触发情况：自2024年11月11日至2024年12月18日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“奥飞转债”当期转股价格的130%，已触发有条件赎回条款。

三、本次不提前赎回的原因和审议程序

2024年12月18日，公司召开了第四届董事会第十三次会议并审议通过《关于不提前赎回奥飞转债的议案》。为保护“奥飞转债”持有人利益，公司决定本次不行使“奥飞转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月内（即2024年12月19日至2025年3月18日），如再次触发上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“奥飞转债”的情况以及在未来六个月内减持“奥飞转债”的计划

经公司自查，在本次“奥飞转债”赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在交易“奥飞转债”的情形。截至本核查意见出具日，公司未收到上述主体在未来6个月内减持“奥飞转债”的计划。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：奥飞数据本次不提前赎回“奥飞转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。综上，保荐人对奥飞数据本次不提前赎回“奥飞转债”事项无异议。