上海沿浦: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告内容摘要

（原标题：上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告）

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-092 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为 24,334,957.86元，符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,584,068股，发行价格为 32.89元/股，募集资金总额为 380,999,996.52元。 2024年 12月 4日，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00元后，海通证券股份有限公司划款了 376,599,996.52元给公司开户在中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行的账号为 31050176490000002981的专用账户。 本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 5,688,679.24元，其中承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,400,000.00元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币 1,288,679.24元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 375,311,317.28元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024年 12月 5日出具了“信会师报字2024第 ZA14477号”《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行办理签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及实施募投项目的全资子公司惠州沿浦汽车零部件有限公司、郑州沿浦汽车零部件有限公司、天津沿浦汽车零部件有限公司已分别与保荐机构及募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至 2024年 12月 4日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 23,674,580.50元，公司拟置换募集资金投资金额为 23,674,580.50元，具体情况如下： 单位：人民币元 序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额 本次置换金额 1 惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目 206,827,100.00 145,500,000.00 4,653,210.09 2 郑州沿浦年产 30万套汽车座椅骨架总成制造项目 203,475,000.00 145,500,000.00 10,406,443.02 3 天津沿浦年产 750万件塑料零件项目 100,000,000.00 90,000,000.00 8,614,927.39 合计 510,302,100.00 381,000,000.00 23,674,580.50

三、已预先支付发行费用的自筹资金情况 本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 5,688,679.24元，其中承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,400,000.00元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币 1,288,679.24元，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付其他发行费用（不含增值税）人民币 660,377.36元。公司拟置换金额（不含增值税）为 660,377.36元。 单位：人民币元 类别 自筹资金预先投入金额 本次置换金额 发行费用 660,377.36 660,377.36

四、本次置换事项履行的决策程序 公司于 2024年 12月 18日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 24,334,957.86元置换已预先投入募投项目及已预先支付发行费用的自筹资金。

五、专项意见说明 （一）会计师事务所出具的鉴证意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，贵公司管理层编制的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告 202215号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等的相关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2024年 12月 4日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。 （二）保荐机构核查意见 保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议通过，公司监事会亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核鉴证，履行了必要的法律程序，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。本保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项无异议。 （三）监事会核查意见 监事会认为：公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，符合募集资金到账后 6个月内进行置换的相关规定，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订》的相关要求，不存在损害股东、债权人利益的情形，具有必要性及合理性。 因此，公司监事会同意公司本次使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金。

特此公告 上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十八日