国检集团: 中国国际金融股份有限公司关于中国国检测试控股集团股份有限公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目事项的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于中国国检测试控股集团股份有限公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目事项的核查意见）

中国国际金融股份有限公司关于中国国检测试控股集团股份有限公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目事项的核查意见

一、募集资金基本情况 中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00元，扣除相关费用后实际募集资金净额为 792,141,509.42元。

二、募集资金投资项目情况 募集资金净额将全部用于以下项目： 1. 湖南华科检测实验室建设项目：10,789.78万元 2. 湖南公司检测实验室建设项目：9,450.89万元 3. 河北雄安检测实验室建设项目：12,654.65万元 4. 与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司联合收购云南云测质量检验有限公司 51%股权项目：6,710.39万元 5. 基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目：11,267.45万元 6. 收购湖南华科检测技术有限公司 49%股权项目：4,488.41万元 7. 偿还银行贷款及补充流动性资金：23,852.58万元

三、使用募集资金向子公司借款的情况 公司拟使用募集资金向以下子公司提供借款： 1. 向雄安公司提供 12,654.65万元，用于河北雄安检测实验室建设项目 2. 向湖南华科提供 10,789.78万元，用于湖南华科检测实验室建设项目 3. 向湖南公司提供 9,450.89万元，用于湖南公司检测实验室建设项目 4. 向安徽拓维提供 6,578.81万元，用于联合收购云南云测质量检验有限公司 51%股权项目

四、本次提供借款的目的及对公司的影响 本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

五、公司履行的审议程序及相关意见 公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》。

六、保荐机构的核查意见 保荐机构认为，公司本次使用募集资金对子公司借款实施募投项目事项符合相关法律法规的要求，有利于募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。