高凌信息: 珠海高凌信息科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要简述

（原标题：珠海高凌信息科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要）

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 上市地点：上海证券交易所

珠海高凌信息科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

交易概述： - 发行股份及支付现金购买资产： 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向谢虎、李琳、上海怡福、上海金苓、上海芙苓、上海哆池等17名交易对方购买欣诺通信100%的股份。 - 募集配套资金： 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

交易标的： - 名称： 上海欣诺通信技术股份有限公司 - 主营业务： 主营从事网络通信及网络安全产品的研发、生产及销售 - 所属行业： C39计算机、通信和其他电子设备制造业

交易性质： - 构成关联交易： 是（预计） - 构成重大资产重组： 是（预计） - 构成重组上市： 否

交易价格： - 截至本预案摘要签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定。最终价格将参考资产评估机构出具的《资产评估报告》载明的评估值，由交易各方协商确定。

支付方式： - 交易对价以发行股份及支付现金的方式支付，具体支付比例和金额待标的公司审计、评估完成后确定。

发行股份购买资产情况： - 股票种类： 境内上市人民币普通股（A股） - 每股面值： 人民币1.00元 - 定价基准日： 上市公司审议本次交易事项的第三届董事会第二十二次会议决议公告日 - 发行价格： 14.22元/股，不低于定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的80% - 锁定期安排： 业绩承诺人持有的股份锁定期为36个月，其他交易对方持有的股份锁定期为12个月。

募集配套资金具体方案： - 发行对象： 不超过35名特定投资者 - 发行价格： 不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80% - 发行规模及发行数量： 最终发行数量将以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限 - 锁定期安排： 6个月 - 募集配套资金用途： 用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用以及标的公司的项目建设等

交易对方声明： - 交易对方承诺提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

上市公司声明： - 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。