宏盛华源: 中银证券关于宏盛华源首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中银证券关于宏盛华源首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见）

中银国际证券股份有限公司关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见：

1. 本次上市流通的限售股类型：
2. 宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）668,788,772股，并于2023年12月22日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行股票前总股本为2,006,366,316股，首次公开发行股票后总股本为2,675,155,088股，其中有限售条件流通股2,026,434,977股，占公司总股本的75.75%，无限售条件流通股648,720,111股，占公司总股本的24.25%。首次公开发行网下配售限售的20,068,661股，占公司总股本的0.75%，已于2024年6月24日上市流通。

3. 本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东数量4名，分别为工银金融资产投资有限公司、国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司和镇江大照集团有限公司。上述股东直接持有的限售股数量为974,187,769股，占公司总股本的36.41%，限售期为自公司股票上市之日起12个月，现限售期即将届满，将于2024年12月23日上市流通（因2024年12月22日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

4. 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况：

5. 本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形，公司股本数量未发生变化。

6. 本次限售股上市流通的有关承诺：

7. 公司股东工银投资、国新建源、建信投资和镇江大照分别作出了关于股份锁定、违规减持所得处理及遵守相关法律法规的承诺。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

8. 本次限售股上市流通情况：

9. 本次上市流通的限售股总数为974,187,769股，占公司总股本的比例为36.41%。
10. 本次限售股上市流通日期为2024年12月23日。

11. 限售股上市流通明细清单如下： | 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工银投资 | 477,696,444 | 17.86% | 477,696,444 | - | | 2 | 国新建源 | 358,272,333 | 13.39% | 358,272,333 | - | | 3 | 建信投资 | 119,424,111 | 4.46% | 119,424,111 | - | | 4 | 镇江大照 | 18,794,881 | 0.70% | 18,794,881 | - | | 合计 | 合计 | 974,187,769 | 36.41% | 974,187,769 | - |

12. 股本变动结构表： | 股票类别 | 变动前（股） | 变动数（股） | 变动后（股） | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的流通股 | 2,006,366,316 | -974,187,769 | 1,032,178,547 | | 无限售条件的流通股 | 668,788,772 | 974,187,769 | 1,642,976,541 | | 合计 | 2,675,155,088 | - | 2,675,155,088 |

13. 保荐人核查意见：

14. 经核查，保荐人认为：公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。综上，保荐人对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。