安达维尔: 中信证券股份有限公司关于北京安达维尔科技股份有限公司2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于北京安达维尔科技股份有限公司2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行保荐书）

中信证券股份有限公司关于北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行保荐书。

安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A股）股票申请文件 发行保荐书

声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本次保荐的发行人证券发行的类型 上市公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票。

发行人基本情况 - 中文名称：北京安达维尔科技股份有限公司 - 英文名称：Beijing Andawell Science & Technology Co., Ltd. - 注册资本：254,696,450元 - 法定代表人：赵子安 - 成立日期：2001年12月3日 - 注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室 - 办公地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号 - 邮政编码：101300 - 联系电话：010-89401156 - 传真号码：010-89401156 - 互联网网址：http://www.andawell.com - 电子信箱：securities@andawell.com - 负责信息披露和投资者关系的部门：证券部 - 负责信息披露和投资者关系的及联系方式：联系人：熊涛，董事会秘书 电话：010-89401156

发行人主营业务、主要产品 1、发行人主营业务 公司是从事航空与防务领域高端装备制造的高新技术企业，持续为航空与防务领域的客户提供系统与设备级的产品、方案及服务。公司拥有机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大主营业务，涵盖航空器与防务装备研制、生产和使用的全寿命周期。同时，公司顺应技术发展趋势及国防建设推动“三化”（机械化、信息化、智能化）融合发展的迫切需求，在持续推动传统产品发展的同时，积极培育了包括智能技术、工业软件、复合材料等业务。

2、发行人主要产品 - 机载设备研制：产品包括航空座椅、客舱设备、导航设备、模拟训练设备、复材结构件等，配套各类直升机和固定翼飞机。 - 航空维修：业务主要包括机载电子部件维修和机载机械部件维修两大类，主要客户包括中国航空集团、中国南方航空、中国东方航空等国内主要航空公司和防务类客户。 - 测控及保障设备研制：主要产品分为测控设备产品和保障设备产品，包括集成测试设备、线缆测试设备、电源拖动设备、航天领域装备操作模拟训练与“实装、虚拟与构造（LVC）”协同仿真模拟训练设备等。

发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 1、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下表所示： - 2017年11月9日，首次公开发行股票并上市，筹资净额47,265.73万元。 - 2023年，现金分红5,093.93万元，占当年实现净利润的44.89%。 - 2021年，现金分红507.39万元，占当年实现净利润的48.67%。

2、公司近三年股利分配情况 - 2023年，现金分红5,093.93万元，占当年实现净利润的44.89%。 - 2021年，现金分红507.39万元，占当年实现净利润的48.67%。

发行人控股股东及实际控制人情况 自公司设立至今，赵子安为公司控股股东、实际控制人。截至2024年9月30日，赵子安先生直接持有发行人35.26%的股份，通过咨询公司间接持有发行人1.09%的股份，其子赵雷诺先生直接持有发行人0.88%股份，为赵子安的一致行动人。赵子安先生及其一致行动人合计持有发行人37.24%的股份。

发行人主要财务数据及指标 1、合并资产负债表主要数据 - 2024-9-30，资产总计162,268.30万元，负债合计57,473.90万元，归属于母公司所有者权益合计104,375.57万元。 - 2023-12-31，资产总计158,959.48万元，负债合计49,919.42万元，归属于母公司所有者权益合计108,539.52万元。

2、合并利润表主要数据 - 2024年1-9月，营业收入36,551.36万元，营业利润10.89万元，利润总额-7.20万元，归属于母公司所有者的净利润528.89万元。 - 2023年，营业收入85,086.09万元，营业利润12,534.19万元，利润总额12,489.92万元，归属于母公司所有者的净利润11,347.96万元。

3、主要财务指标 - 2024-9-30，流动比率2.54，速动比率1.89，资产负债率35.42%，应收账款周转率0.58，存货周转率0.76，毛利率43.59%。

保荐机构与发行人之间不存在控股关系或者其它重大关联关系 经核查，保荐机构保证与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责的情形。

保荐机构的内部审核程序与内核意见 （一）内部审核程序 中信证券设内核部，负责本机构投资银行类项目的内核工作。保荐机构内部审核具体程序如下： 1. 内核部按照项目所处阶段及项目组的预约对项目进行现场审核。 2. 内核部在受理申请文件之后，由两名专职审核人员分别从法律和财务的角度对项目申请文件进行初审，同时内核部还外聘律师及会计师分别从各自的专业角度对项目申请文件进行审核。 3. 内核部将根据项目进度召集和主持内核会议审议项目发行申报申请。 4. 内核会后，内核部将向项目组出具综合内核会各位委员的意见形成的内核会反馈意见，并由项目组进行答复和落实。

（二）内核意见 2024年8月12日，中信证券内核委员会以通讯方式召开了北京安达维尔科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票项目内核会，对该项目申请进行了讨论，经全体参会内核委员投票表决，本保荐机构内核委员会同意将北京安达维尔科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票申请文件上报深圳证券交易所审核。

保荐机构对本次证券发行的推荐意见 本保荐机构认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的发行条件、上市条件和信息披露要求。本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人内部管理良好、业务运行规范，具有良好的发展前景，具备上市公司向特定对象发行股票并在创业板上市的基本条件。因此，本机构同意推荐发行人本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票。