创业黑马: 创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案内容摘要

（原标题：创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案）

创业黑马科技集团股份有限公司（证券代码：300688，证券简称：创业黑马）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。交易对方包括北京云门信安科技有限公司、北京数字认证股份有限公司、李海明、宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理合伙企业（有限合伙）、潘勤异、熊笃、董宏、李飞伯。募集配套资金将用于支付现金对价、中介机构费用、补充流动资金等。

截至本预案签署日，相关审计、评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格将参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果，由交易各方协商确定。发行股份购买资产的发行价格为23.07元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。发行数量将根据最终交易价格和发行价格确定，并在重组报告书中披露。

本次交易完成后，创业黑马将加快在数字版权企业级服务领域的布局，提升在移动开发者群体及数字版权服务行业的品牌影响力。同时，公司将依托现有的人工智能、科创云等技术，为移动开发者提供智能化的企业加速及全方位企业服务，推动技术整合，增强行业壁垒。此外，通过业务资源整合，利用现有的销售通道与网络，为标的公司铺设更加精准有效的营销渠道，帮助其扩大客户覆盖面，发掘更多业务增长点。

本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化，预计不会构成重大资产重组。交易尚需履行多项审批程序，包括上市公司再次召开董事会审议通过、交易对方内部有权机构审议通过、国有资产监管程序、上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册等。交易各方已出具多项承诺，包括所提供资料的真实性、准确性、完整性，以及在交易期间的股份锁定安排等。

标的公司北京版信通技术有限公司专注于电子版权认证的研发和服务，主要产品为App电子版权认证服务，已覆盖国内主流移动软件应用市场，为App在应用市场上架版权确权与审核提供解决方案。截至本预案签署日，版信通已惠及7万余名移动开发者，颁发软著认证电子版权证书近18万件。

本次交易存在审批风险、可能被暂停或取消的风险、审计和评估工作尚未完成的风险、可能摊薄上市公司即期回报的风险、收购整合风险及方案调整风险等。同时，标的公司业务可能受到行业政策变化、市场竞争加剧及人才流失等风险的影响。