钱江水利: 钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书内容摘要

（原标题：钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书）

钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

特别提示： 1. 发行数量：66,630,837股 2. 发行价格：8.72元/股 3. 募集资金总额：581,020,898.64元 4. 募集资金净额：572,370,632.48元 5. 中国水务认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

发行过程简述： 1. 2024年11月21日，发行人及主承销商向上交所报送《发行与承销方案》等发行相关文件。 2. 2024年11月26日上午9:00-12:00，发行人及保荐人（主承销商）共收到39个认购对象的《申购报价单》及相关申购材料。 3. 根据投资者申购报价情况，确定本次发行价格为8.72元/股。 4. 本次发行最终确定的发行对象为包括公司控股股东中国水务在内的共16名特定对象，发行股票数量为66,630,837股，募集资金总额为581,020,898.64元。

新增股份的上市情况： 1. 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易。 2. 中国水务认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

对公司的影响： 1. 本次发行完成后，公司增加66,630,837股有限售条件流通股。 2. 本次发行不会导致公司控制权发生变化，中国水务仍为公司控股股东，公司仍为无实控人状态。 3. 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。 4. 本次发行募集资金扣除相关发行费用后拟用于多个水厂及污水处理厂项目，符合公司的业务发展方向和战略布局。