*ST新宁: 天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司关于河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司关于河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告）

天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司关于河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”）向特定对象发行股票 111,671,779股，发行价格为 3.75元/股，募集资金总额 418,769,171.25元。发行对象为大河控股有限公司，认购股数 111,671,779股，认购金额 418,769,171.25元。募集资金将全部用于偿还有息负债和补充流动资金。

大河控股承诺，本次发行完成后，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得上市交易。本次发行的股票将在深交所创业板上市交易。

本次发行已经发行人董事会、股东大会的批准和授权，获得了国家市场监督管理总局和河南省财政厅的批准，已经深交所审核通过并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

联合保荐人（主承销商）认为，本次发行的发行过程和认购对象符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议以及向深交所报备的《发行方案》的要求。