华海药业: 浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见内容摘要

（原标题：浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见）

浙商证券股份有限公司作为浙江华海药业股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对华海药业可转换公司债券（简称“华海转债”）回售有关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、华海转债发行上市情况 华海药业已公开发行1,842.60万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为184,260.00万元，扣除发行费用2,089.55万元（不含税），实际募集资金净额为182,170.45万元。公司184,260.00万元可转换公司债券已于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。

二、回售条款及回售价格 （一）有条件回售条款 在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。公司的股票自2024年11月2日至2024年12月13日连续30个交易日收盘价格低于公司华海转债当期转股价格的70%，且“华海转债”处于最后两个计息年度。根据《募集说明书》的约定，“华海转债”的有条件回售条款生效。

（二）回售价格 回售价格为100.27元/张（含当期利息、含税）。

三、本次可转债回售的有关事项 （一）回售事项的相关提示 “华海转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。本次回售不具有强制性。 （二）回售申报程序 行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。 （三）回售申报期：2024年12月23日至2024年12月27日。 （四）回售价格：100.27元人民币/张（含当期利息、含税）。 （五）回售款项的支付方法 公司将按前款规定的价格买回要求回售的“华海转债”，回售资金的发放日为2025年1月2日。

四、回售期间的交易 “华海转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“华海转债”将停止交易。

五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：“华海转债”回售有关事项符合相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。综上，保荐机构同意“华海转债”回售有关事项。