国科军工: 国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 5月 9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667万股，并于 2023年 6月 21日在上海证券交易所科创板上市。本次发行前公司总股本为 11,000万股，发行后公司总股本为人民币 14,667万股，其中有限售条件流通股 113,509,185股，无限售条件流通股 33,160,815股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分限售股，限售期为自取得公司股票之日（即 2021年 12月 22日）起 36个月，本次限售股股东数量合计为 2名，对应股份数量为 6,600,000股，占公司总股本的 3.75%，现限售期即将届满，将于 2024年 12月 23日起上市流通（顺延至原解除限售日期 2024年 12月 22日的下一交易日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前部分限售股，自公司首次公开发行限售股形成至今，公司股本数量变化情况为：公司于 2024年 6月 6日完成 2023年年度权益分派，本次分配后总股本由 146,670,000股增加至 175,701,557股。具体内容详见公司于 2024年 6月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-035）。除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见披露日，公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的部分限售股属于公司首次公开发行限售股份，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市的限售股股东所作承诺如下：（一）首次公开发行出具的有关限售锁定的承诺 1、公司股东国家产业投资基金有限责任公司（以下简称“产业投资基金”）、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中兵国调”）承诺：（1）本企业承诺，所持股份自取得之日（即 2021年 12月 22日发行人完成工商变更登记之日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）本企业将遵守法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构对股份锁定和减持的规定，若相关规定发生变化，本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通限售股情况 （一）本次上市流通的限售股总数为 6,600,000股。（二）本次上市流通日期为 2024年 12月 23日（顺延至原解除限售日期 2024年 12月 22日的下一交易日）。（三）限售股上市流通明细清单如下：序 号 股东名称 持有限售股 数量（股） 持有限售股占公司总 股本比例 本次上市流通 数量（股） 剩余限售股 数量（股） 1 产业投资基金 3,360,000 1.91% 3,360,000 0 2 中兵国调 3,240,000 1.84% 3,240,000 0 合计 6,600,000 3.75% 6,600,000 0 注 1：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。限售股上市流通情况表：序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期 1 首发限售股 6,600,000 36个月 合计 6,600,000 -

五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：国科军工本次上市流通的限售股股东严格已严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市过程中做出的承诺或安排。本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。国科军工关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对国科军工首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。