中国国航: 中国国际航空股份有限公司关于完成向中国航空集团有限公司发行A股股票暨股东权益变动的提示性公告内容摘要

（原标题：中国国际航空股份有限公司关于完成向中国航空集团有限公司发行A股股票暨股东权益变动的提示性公告）

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-056

重要内容提示： 中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 12 月 10 日向特定对象发行 A 股股票。公司控股股东中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）以现金方式一次性全额认购本次发行的 A 股股票，发行数量为 854,700,854 股，发行价格为 7.02 元/股。

本次发行完成后，中航集团及其一致行动人合计持有公司股份比例自本次发行前的 51.32%增加至 53.71%。

本次权益变动不触发要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次发行基本情况 本公司分别于 2023 年 12 月 22 日召开了公司第六届董事会第二十五次会议、于 2024 年 1 月 26 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。根据发行方案，公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 854,700,854 股，每股面值人民币 1 元，中航集团以现金方式一次性全额认购，发行价格为公司第六届董事会第二十五次会议决议公告日前 20 个交易日发行人 A 股股票交易均价的 80%（6.20 元/股）和公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的较高者（计算结果按“进一法”保留两位小数）。

中航集团已出具关于同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的批复文件（中航集团发〔2024〕13 号），原则同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。

本次发行的申请已于 2024 年 10 月 18 日经上海证券交易所主板上市审核中心审核通过；并于 2024 年 11 月 12 日领取中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号）。

2024 年 12 月 10 日，本公司完成向中航集团发行 A 股普通股 854,700,854 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 7.02 元/股，并已向中国证券记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司本次发行涉及的登记、托管及限售手续。

二、本次权益变动基本情况 （一）认购对象 本次权益变动系因公司向中航集团发行 A 股股票所导致，认购对象中航集团为公司控股股东，中航集团的基本情况如下： 中航集团是一家在中国注册成立的国有企业，注册资本为 1,550,000 万元人民币，注册地址为北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼-1 至 9 层 101-C709，法定代表人为马崇贤。中航集团的经营范围为“经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权；飞机租赁；航空器材及设备的维修。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

根据中航集团 2023 年经审计的财务报告，截至 2023 年 12 月 31 日，中航集团（合并）总资产为 3,624.33 亿元，归属于母公司所有者权益为 733.46 亿元，2023 年度营业总收入为 1,518.74 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 -3.25 亿元。

（二）权益变动时间及方式 2024 年 12 月 10 日，本公司完成向中航集团发行 A 股普通股 854,700,854 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 7.02 元/股，并已向中国证券记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司本次发行涉及的登记、托管及限售手续。

（三）变动数量及比例 本次发行完成后，公司股本及股东权益变动情况如下： 股东名称 发行前 发行后 持股数（股） 占总股本 比例 （%） 持股数（股） 占总股本 比例 （%） 中航集团 中航集团及其一致行动人 8,516,024,075 51.32 9,370,724,929 53.71 其中，中航集团直接持有 A 股 6,566,761,847 39.57 7,421,462,701 42.53 通过中航有限持有 A 股及 H 股 1,949,262,228 11.75 1,949,262,228 11.17 其中，A 股 1,332,482,920 8.03 1,332,482,920 7.64 H 股 616,779,308 3.72 616,779,308 3.53 国泰航空股份有限公司 2,633,725,455 15.87 2,633,725,455 15.09 其他 A 股股东 3,738,864,707 22.53 3,738,864,707 21.43 其他 H 股股东 1,705,105,909 10.28 1,705,105,909 9.77 合计 16,593,720,146 100.00 17,448,421,000 100.00

三、所涉及后续事项 1. 本次权益变动系因公司向特定对象发行 A 股股票所致，不触及要约收购。 2. 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对上市公司治理产生重大影响。 3. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京，二〇二四年十二月十二日