同益中: 同益中关于收购超美斯新材料股份有限公司75.80%股份的公告内容摘要

（原标题：同益中关于收购超美斯新材料股份有限公司75.80%股份的公告）

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-025

北京同益中新材料科技股份有限公司关于收购超美斯新材料股份有限公司75.80%股份的公告

重要内容提示： - 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同益中”）拟使用自有资金人民币24,255.7922万元收购超美斯新材料股份有限公司（以下简称“超美斯”或“标的公司”）75.80%的股份（以下简称“本次交易”）。 - 本次交易完成后，超美斯将成为公司的控股子公司。 - 本次交易未构成重大资产重组。 - 本次交易未构成关联交易。 - 本次交易已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 - 国家开发投资集团有限公司对本次评估出具了资产评估备案表。

相关风险提示： - 本次交易未设置业绩承诺或对赌安排，如标的公司业绩下滑或不达预期，则不存在交易对价调整或股份回收等机制，故本次交易存在投资出现亏损的风险。 - 标的公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、本次交易概述 - 为进一步完善公司战略业务布局，推动公司打造以“FIBER+复材”为核心的“3+X”未来纤维产业体系，公司拟以自有资金人民币24,255.7922万元收购标的公司75.80%的股份。本次交易完成后，超美斯将成为公司的控股子公司。

二、本次交易对方的基本情况 - 交易对方包括锐升投资有限公司、Olympus Summit Holdings, Limited、圣欧集团（中国）有限公司、Superlative Hong Kong Investments Limited等。

三、交易标的基本情况 - 交易标的为超美斯新材料股份有限公司75.80%的股份。 - 标的公司主要从事芳纶产品的研发、生产和销售，主要产品为芳纶纤维、芳纶纸。 - 标的公司芳纶纤维设计产能5,000吨，芳纶纸设计产能2,000吨。

四、交易标的定价情况 - 本次交易公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司为资产评估机构，评估基准日（2023年12月31日）标的公司的股东全部权益价值评估结果为35,132.00万元，净资产账面价值为17,884.06万元，增值率为96.44%。 - 综合考虑交易风险，买卖双方经协商一致确定标的公司100%股份估值为32,000.00万元，本次交易同益中以24,255.7922万元收购标的公司75.80%的股份。

五、《股份转让协议》的主要内容 - 收购价款总额为人民币24,255.7922万元，分三笔支付。 - 卖方就违反本协议或任何其他交易文件中卖方和/或集团公司作出的任何陈述、保证、承诺、同意或义务的行为所引起或与之相关的、买方、集团公司遭受或发生的一切损失、损害、权利主张、责任、费用和开支、利息、裁定、判决或罚款（包括交割前产生的律师和顾问费用和开支），向买方承担赔偿责任。 - 本协议受中国法律管辖，并且依据中国法律解释。

六、涉及收购资产的其他安排 - 本次交易不涉及关联交易，亦不存在可能产生关联交易的情形；本次交易也不涉及公司增加对外担保责任等情况。

七、本次交易对上市公司的影响 - 本次收购完成后，同益中与标的公司作为高性能纤维领域的主要企业，在业务发展、生产技术等方面将进行全方位的协同和融合，打造同益中“3+X”未来纤维产业体系。

八、本次交易的风险分析 - 业务整合不达预期的风险、投资出现亏损的风险、商誉减值风险。